Skriv noter på dine leads

Du kan skrive og gemme noter direkte på et lead i Lasso Sales. Noterne hjælper dig med at huske vigtige detaljer fra samtaler og gør næste dialog mere personlig.

Noter er primært tiltænkt til de kunder, som ikke har en integration - altså dig som arbejder direkte i Sales platform. Du skal integrerer Lasso Sales til enten OneDrive eller Dropbox inden du kan bruge denne funktion. 

Sådan tilføjer du en note på leadkorte: 

1. Klik ind på selve leadkortet
2. Klik på noter i højre side
3. Du kan nu indtaste det ønskede tekst
4. Klik på Gem

Trin-for-trin guide til aktivering af note-integration:

1. Log ind i Sales.
2. Klik på brugerikonet i øverste højre hjørne.
3. Klik på Integrationer.
4. Vælg at aktivere OneDrive eller Dropbox.
5. Følg guiden for at forbinde din konto.
6. Klik på Gem og afslut.

Når integrationen er aktiv, kan du skrive noter på leadkortet. Noterne vil være synlige for andre brugere også, og I kan tilføje noter løbende.