Hvordan integrerer du Lasso Sales med dit CRM eller din dialer?

Selvom data kan tilgås gennem Lassos portal, er det ofte en fordel at kunne tilgå firmadata direkte i eget system. For at muliggøre dette, tilbyder Lasso en række indbyggede integrationer til diverse CRM- og dialer-systemer. Du kan også integrere til andre systemer, hvis de kan tilgås via et API. I denne artikel kan du læse om opsætning og brug af Lassos integrationsmuligheder.

Opsætning

Opsætningen af integrationen består i store træk af de samme trin, uanset hvilket system du benytter. Der skal forbindes til systemet, og der skal opsættes mappings, der fortæller, hvordan vi skal overføre data til dit system.

Hvis du bruger et system, som vi endnu ikke har en integration til, så skal du følge vores API dokumentation her: https://docs.lassox.com/integrations/custom/

OBS! Det er kun brugere, som er administrator af Lasso kontoen, der kan sætte integrationen op. I de fleste systemer, som vi integrerer med, skal du også have admin rettigheder i det system.

Sådan opretter du forbindelse fra Lasso Sales 

1. Klik på brugerikonet oppe i højre side
2. I venstre side kan du vælge integrationer 
3. Vælg dit CRM eller dialer fra listen ➝ klik på aktiver
4. Afhængig af hvilken integration du skal forbinde til, vil du enten blive bedt om at forbinde og logge ind i dit system eller indtaste informationer som f.eks API-brugernavn. 
5. Når de to platforme er forbundet, skal du lave en såkaldt 'mapping' af hvilken data fra Lasso, du vil have til at ende i de forskellige felter i dit CRM/dialer-system. Feltet til venstre er data fra Lasso, og feltet til højre er felter fra dit system.
   
   Når CVR-nr. er mappet, fortsætter du med at mappe resten af de felter, du ønsker data sendt over til dit CRM/dialer fra Lasso. For hvert felt skal du beslutte, om denne data skal opdateres, når der sker en ændring på virksomheden.
   Du kan klikke til højre - på de to pile med en streg over - ved datafelterne og aktivere opdateringen (når pilene bliver grønne er det ligmed at dette felt fremadrettet holdes opdateret).
   
   Det er vigtigt, at du 'mapper' 'CVR', da det er dette nr., vi styrer vores data igennem.
   
   Alt efter hvilke system vi integrerer med, så vil der oftest skulle udfylde felter på både company og contact. 
6. Gem ændringer.

Nu er forbindelsen skabt mellem de to systemer. Når du opretter kampagner, skal du i kampagne oprettelsen vælge, hvordan leads fra den enkelte kampagne sendes over.

Sådan får du dine leads over i dit CRM/dialer

Når du har oprettet forbindelsen og fulgt guiden ovenover, så er du klar til at sende leads afsted!

På hver kampagne du laver, skal du vælge hvordan de leveres.

• Opret ny kampagne
• Vælg din målgruppe
• I levering vælger du, at destionationen for dine leads er 'integration'
• Her skal du tage stilling til, om du ønsker alle leads sendt over eller om du vil kvalificere leads i Lasso Sales først
• Derefter skal du vælge, hvordan leads fra denne kampagne skal lande i dit CRM/dialer-system.
  Hvis du f.eks bruger Adversus, vil du blive bedt om at vælge en emnepulje og kampagne.
  Hvis du f.eks bruger HubSpot, skal du udfylde hvilke ejer i HubSpot som skal modtage leads, om der skal være en task osv.
• Når du har valgt ovenstående, klikker du på næste
• Nu skal du vælge kampagnetypen ➝ her kan du vælge, om du løbende vil have leads eller om du blot ønsker en enkelt levering.
  Afhængigt af dit valg, vil du blive guidet til det som evt. skal udfyldes og efterfølgende komme til prioritering
• I prioritering kan du vælge, hvilken rækkefølge dine leads skal leveres i
• Sidst men ikke mindst, skal du vælge hvordan - og om - du vil bruge credits på denne kampagne.
  Når fluebenet er gråt betyder det, at du ikke ønsker det. Når fluebenet er grønt, har du aktiveret og sagt ja til f.eks at bruge credits på live nummer.
• Herefter skal du blot følge flowet og så snart din kampagne er sat til start, vil du begynde at få leads!