Hvordan sender du leads manuelt til dit CRM?
Vil du selv bestemme, hvilke leads der overføres til dit CRM system? Du kan sende enkelte leads direkte fra leadkortet.
Gå til kampagnen, klik på integration og vælg Manuel. Herefter bliver leads kun sendt til dit CRM system, når en sælger har kvalificeret et lead ved at klikke på thumbs up "Klar til videre dialog" på leadkortet.
Lead oprettes nu i dit CRM med alle relevante data (som du valgte, da du oprettede forbindelse og valgte div. datafelter).
Sådan gør du?
- Åbn en specifik Kampagne.
- Klik Integration.
- Vælg Manuel, leads fra denne kampagne bliver nu kun overført når et lead er kvalificeret succesfuldt på leadkortet.
- Tjek at leads vises i CRM'et.
Fejl og variationer:
- Ingen integrationer valgt: Opret eller aktiver din CRM-forbindelse.
- Dubletter: Lasso sender data og bruger CVR nummer til at lede efter dubletter. Dubletter kan stadig opstå hvis du har virksomheder i dit CRM som ikke har CVR nummer.
- Manglende data: Tilføj de fornødne datafelter i mapping under Integration i Kontoindstillinger.