Hvordan integrerer du Lasso Sales med dit CRM eller din dialer?
Når du forbinder dit CRM og/eller dialer, slipper du for leads leveret på lister i Excel og sikrer, at alle leads sendes direkte til dit salgssystem.
Når du integrerer til dit CRM eller din dialer, så sender vi automatisk leads samt holder din data opdateret.
Gå til Integrationer, vælg dit CRM eller din dialer, forbind med API-nøgle eller login, og vælg hvordan leads skal opføres.
Leads vil derefter overføres automatisk til dit CRM med virksomhedsdata og kontaktpersoner.
Sådan opretter du selve forbindelsen:
- Gå til Indstillinger ➝ Integrationer.
- Vælg dit CRM eller dialer fra listen.
- Log ind eller indsæt API-nøgle.
- Udfyld de informationer, som vi skal sende fra Lasso til dit CRM/dialer.
- Når forbindelsen er skabt, så vil Lassos datafelter være i venstre side og dine datafelter vil ses i højre side.
- Alt efter hvilke system vi integrerer med, så vil der oftest skulle udfylde felter på både company og contact.
- Gem ændringer.
Du skal på hver kampagne i Lasso, vælge hvor leads skal lande i dit CRM/dialer:
1. Opret ny kampagne (eller rediger en eksisterende).
2. Vælg din målgruppe og klik videre til kampagneindstillinger
3. Klik på integration ➝ vælg om du ønsker at få leads automatisk eller manuelt ➝ udfyld herefter hvordan leads skal lande.
4. Gem og start kampagnen
Fejl og variationer:
- Ugyldig nøgle: Opret en ny API-nøgle i CRM'et.
- Manglende felter: Tilpas mapping af datafelter i integrationens indstillinger.